Conrad, un gay neoyorquino de naturaleza controladora, es el mánager de una agencia. A pesar de que aún está enamorado de su antiguo novio, contrata a Tyler, un joven prostituto, para que trabaje en su empresa a cambio de poder contar con sus servicios cuando le apetezca. La situación se complica cuando Conrad intente volver con su ex, y Tyler se enamore de su supervisor Michael.

Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano., pero su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.